深夜在某修车行里，被拖欠了大半年工资的马答向老板萧狐狸讨薪,不料神秘歹徒黑刁闯入修车行，似乎要与他们接头销赃。这让二人不明所以。其实车上还有一名不省人事的壮汉王灞，后备箱里还捆着一位作为人质的美女

中国公安张宝胜（张坚庭 饰）为了追捕大盗林向阳和林向东而来到了香港，和他对接的是督查李少明，张宝胜因此结识了洪八妹和其好友苏琪（关秀媚 饰）。洪八妹的叔父洪金海曾是混迹黑帮的人物，对其中的弯弯绕绕

十八岁的贾斯柏本来只为帮派老大做做闯空门、销赃货的小勾当，直到结识了应召站老板，转做马夫兼运售毒品，最后更拉亲弟弟一起入行。然而，旧帮派并不放过他，新帮派又逼他持枪复仇。当他领悟到一切都是无间道而亟欲逃脱之际，却发现弟弟早已习惯黑道的冷血阴狠与多金甜头，坚持不愿放手……简单的人物场景，目不暇给的凌厉节奏，不仅将传统黑帮题材融入亲情挣扎，更挥洒出导演的才华洋溢。