乔治亚（查克·诺瑞斯饰）除了是美国著名大学的东方研究系教授，还有一个秘密的身份——总统特工，他暗地里替总统执行最敏感及危险的任务。近些年来，乔治亚慢慢年纪大了，他需要寻找和培养一个年轻人作为自己的助手

一名爱国志士冒死刺杀日军参谋人员，将夺来的日军有关上海军事行动的机密情报藏身于“百年太岁”中，由章家父女将“百年太岁”秘密送往上海。到了上海，章家父女却离奇死亡，戏班学徒秦太岁无意间被卷入这桩凶杀案中