卡尔•海菲尔德看上去是个无所不能的人。他能力不凡，性情固执，行事果断，几年之间建立起一个繁荣的国际运输公司，把自己造就成百万富翁。在这个过程中，他结交了许多朋友，也树立了不少敌人。有一次，他遭到袭击，妻子受重伤，女儿伊安被绑架。海菲尔德极不情愿地让警察参与到与绑匪的谈判中来。但是，警察的行动并不成功，反而怀疑他非法把有毒工业废物运到东欧。海菲尔德决定抛开警察

擎天柱，热浪，巨石，追踪和刀锋相继通过扫描获得了恐龙形态，在一次次救援行动中逐渐学会了控制并使用这种新的形态。同时在这一季中，擎天柱把老战友海潮请来，对救援汽车人进行海上救援的训练。之后不久，又有

　康俞（全度妍饰）是个活泼俏皮的山村女孩，在情窦初开的年纪碰上了从汉城而来的金老师（李秉宪饰）。她暗恋着金老师，籍着日记诉说着对老师的倾慕。但在金老师眼里，她只是一个羞涩的女孩。 　　康俞恋着金老师，而金老师却又单恋着同是从城市中来，漂亮大方的杨老师（李美妍饰）。命运在三个人身上开了一个不大不小的善意玩笑，康俞甚至对杨老师老师总是充满着毫无由来的敌意。 　　后来，杨老师走了。之后，金老师也离开了小村庄。多年后，金老师的妻子在听唱片，而它正是当年康俞相送的。

　在一个女权盛行的村落里，性格暴戾的卞强衰（奉太奎 饰）却被女性们公开的鄙视，原来一切只因为他的那话儿微小，相反他的哥哥强木在村中颇有人缘，强木对弟弟心有愧疚，原来兄弟俩靠买年糕为生，某次在街上，强木因为自己的疏忽导致弟弟丧失了那话儿。不久，村中来了一名女子月石（金新雅 饰），月石早年被日本人掳去，虽然风情万种可是头脑不大清楚。村中的登徒子们日日以偷窥月石为乐，不忍月石为难的强木将她娶回家，做了强衰的嫂子。某天夜里，强衰救下了一老一少，老人出于感激，将“天下大将军”神像下面神酒的秘密告诉了强衰，强衰饮酒后